Как вести сделки и воронки продаж

Раздел «Сделки» — это ваша воронка продаж поверх диалогов ботов: каждая сделка привязана к
контакту, который писал вашему боту, и проходит через этапы, которые вы сами задали.

Первая воронка Если воронок ещё нет, при первом заходе в «Сделки» предложим создать стандартную — Лид → В работе → Выиграна / Проиграна. Дальше можно добавлять свои этапы.

Создание сделки Внутри любого этапа — кнопка «+ Новая сделка»: находите контакт (по имени или username среди тех, кто уже писал выбранному боту), указываете название и, если есть, сумму.

Перемещение по воронке Перетащите карточку сделки в другую колонку — сохраняется автоматически. Если у вас подключена AmoCRM, перевод сделки на этап «Выиграна» синхронизируется туда же.

Откуда ещё берутся сделки Кроме ручного создания, сделку может создать сам AI-агент прямо во время диалога с ботом — см. статью «Как AI сама действует в диалоге, не только отвечает».